Los aranceles de Trump condicionan el negocio en EE.UU.

 Publicado el Por Alfredo López , Vicent Escamilla

Aunque llegaron a finales del ejercicio 2019, lo cierto es que la imposición de aranceles adicionales al vino de determinados países europeos por parte de la Administración de Donald Trump ha condicionado la situación del mercado estadounidense de vino importado y, lo que es más importante, las perspectivas que sobre él pudieran tener bodegas y operadores. Los incrementos arancelarios están vigentes desde el pasado 18 de octubre de 2019 y suponen unas tasas arancelarias adicionales de un 25% “ad valorem” para los vinos tranquilos envasados de menos de 14% vol. alcohol procedentes de Francia y España.

Con todo y con eso, las importaciones de vino en Estados Unidos cerraron 2019 con unos registros históricos, tanto en volumen (1.232,3 millones de litros, tras crecer un 7,1%), como en valor (con una inversión total de 6.211,1 millones de dólares (+0,2%). Las operaciones de mercado, donde hubo un mayor incremento de los volúmenes de vino a granel (+33,2% en litros), llevaron a un importante descenso del precio medio pagado, que quedó en 5,05 dólares por litro (-6,4%).

EE.UU. sigue siendo un mercado muy enfocado a los productos con mayor valor añadido lo que le sitúa como primer comprador mundial de vino en valor de forma muy destacada; en volumen, superó por primera vez a Reino Unido como segundo importador. Del total del vino importado por Estados Unidos, un 59% en volumen y un 73% en valor se corresponde con el vino envasado, porcentajes similares que, en 2018, mientras que las importaciones de vino a granel representan el 33% en volumen y el 14,7% en valor, y las de vinos espumosos suponen el 13% en volumen y un 5,7% en valor.

En volumen, el primer proveedor del mercado de EE.UU. en 2019 continuó siendo Italia, con 364,3 millones de litros y un aumento del 2,4% respecto a 2018, seguido de Francia que, pese al aumento de las trabas arancelarias de los dos últimos meses y medio para su vino tranquilo envasado de menos de 14º, logró vender 181,6 Mltr, con un alza del 5% sobre el año anterior, gracias a sus espumosos (Champagne) y a sus vinos de licor de más elevada graduación. El séptimo puesto quedó para España, con ventas hacia el mercado estadounidense de 71,6 Mltr, pero sin experimentar ni aumentos, ni descensos respecto a 2018.

Por valor, la situación de los dos grandes exportadores mundiales, como son Francia e Italia, fue dispar. Mientras que Francia logró facturar, pese a las sanciones arancelarias por el contencioso Airbus, un 2,3% en ese mercado, hasta sumar 2.150,9 millones de dólares, Italia redujo su factura un 1,2% en relación a 2018, pese a no estar sancionado por la Administración Trump, con un importe por valor de 1.959 millones de U$D. España (cuarto proveedor en valor) facturó en ese mercado por valor de 354,9 millones de U$D, pero con un descenso del 2,6% en relación al año anterior, con un precio medio de 4,95 U$D/litro, muy superior al de países y bastante cercano a la media.

Efecto aranceles:
Durante los cinco primeros meses transcurridos (noviembre-marzo) desde que el pasado 18 de octubre de 2019 el Gobierno Trump aplicó la subida del 25% de los aranceles para los vinos envasados (partida arancelaria 220421) originarios de Francia, España, Alemania y Reino Unido, las importaciones de este producto por Estados Unidos se han reducido globalmente un 2,4%, hasta los 288 millones de litros, en volumen y un 6,2% en valor, hasta 1.692 millones de dólares, manteniéndose, no obstante, como primer destino mundial.

Durante este periodo, Estados Unidos bajó sus compras de vino envasado procedente de Francia un 9,5%, con 4,9 millones de litros menos, a pesar de reducir considerablemente su precio medio (que pasó de 9,85 a 7,92 U$D/litro), lo que contribuyó a desplomar el valor de lo comercializado en un 27,2% y en casi 137 millones de dólares. En estos cinco meses, Francia solo creció en ese mercado durante enero, debido al aumento de precio, con descensos en los cuatro meses restantes, sobre todo en marzo, en el que perdió un 50% su valor de venta de esta categoría de vino en Estados Unidos. En contraposición, Italia, que no se ha visto perjudicada por el incremento arancelario, derivado del contencioso comercial aeronáutico Airbus-Boeing, aumentó entre noviembre y marzo sus ventas en valor de vino envasado en Estados Unidos en un 7,5% y en 45 M$ más, a pesar de caer un ligero 1,5% y en 1,6 millones de litros en volumen, incluso perdiendo ahí más que España. Nuestro país vio reducir sus envíos de vino tranquilo envasado durante esos cinco meses un 3,6% en volumen, con 700.000 litros menos, y un 2,3% en valor, con una factura inferior a 2,5 millones de dólares, a unos precios medios unitarios algo más altos.

Exportación desde EE.UU.
Del lado exportador, las ventas internacionales de vino de EE.UU., (más del 95% con origen en California), alcanzaron 1.360 millones de dólares, con 371 millones de litros en 2019, según datos estadísticos del Wine Institute. De este modo, y en comparación con 2018, el total de las exportaciones estadounidenses bajó un 6,5% en valor y un 0,7% en volumen. El precio medio de sus vinos quedó en 3,67 dólares por litro (-5,8%). Los tipos de cambio, los aranceles y el aumento de la competencia en los mercados clave y los acuerdos comerciales influyeron en estos resultados. El objetivo de la industria vitivinícola estadounidense es rebasar la barrera (importante) de los 2.000 millones de dólares en 2030.

Los tres principales mercados de exportación de los vinos de EE.UU. en 2019 fueron: los 28 países miembros de la Unión Europea, con compras por valor de 427 millones de dólares (-9%); Canadá, 424 millones de dólares (-5,5%); y Hong Kong, 113 millones de dólares (-13%). Estos tres mercados supusieron el 71% de la facturación total.

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