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Buen ejercicio exportador en Países Bajos para el vino español

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Con datos cerrados al interanual a agosto de 2019 (de julio 2018 a agosto de 2019) las importaciones de vino en Holanda cayeron de forma significativa. Con retrocesos más importantes en volumen, donde sus compras quedaron en 412,6 millones de litros (-5,6%); por valor de 1.161,7 millones de euros (-1,1%), dejando el precio medio de la importación neerlandesa en 2,82 euros por litro (con una revalorización del 4,8%). En esta coyuntura, el vino español mostró mejores comportamientos que la media de competidores en litros y en euros, pues creció en el periodo aquí analizado al 9,9% en ambas magnitudes, dejando estable su precio medio en 2,47 €/l (no muy lejos de la media). Destacó el buen comportamiento de los vinos en bag in box.

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El vino de Italia ve cómo su exportación toca los 22 Mhl

 Publicado el por Vicent Escamilla (colaborador)

La exportación vitivinícola italiana siguió la senda ascendente durante 2019 y alcanzó un valor de 6.434 millones de euros (+3,2%), gracias a unas ventas internacionales en volumen de 21,61 millones de hectolitros, con un alza del 10,3% respecto al ejercicio anterior.

De este modo, el precio medio del producto vitivinícola italiano durante el pasado ejercicio se situó en los mercados mundiales en 2,98 euros por litro, experimentando una devaluación del 6,4% interanual, que se justifica, tanto por la dinámica de precios en los diferentes mercados, como por la evolución del mix de producto italiano.

Los datos de tendencia, especialmente en volumen, han permitido al sector italiano en conquistar en 2019 el liderato mundial de exportación de vino y mosto en litros. Una primera posición que, hasta el momento, ostentaba España.

La oficina estadística Ismea señala que los incrementos más importantes en volumen lo experimentaron los vinos comunes (sin D.O.P./I.G.P.), con 4,9 millones de hectolitros, en su mayoría a granel, crecieron un 18% en volumen, pero con una disminución de los ingresos (-3%), como consecuencia de la marcada reducción de los precios. Unas cotizaciones que cayeron hasta el 27% en la campaña 2018/19, para empezar a recuperarse solo a partir de septiembre.

El fuerte aumento de las exportaciones de vinos de mesa a granel, cuyo destino “natural” son los mercados de la Unión Europea, en particular Alemania, condicionó también que el área económica de la UE creciera más en volumen (+12%) que los países terceros (+7%). En términos de valor, no obstante, la situación se invirtió y mientras que los envíos a la UE crecieron un 1% en sus reembolsos, los extracomunitarios lo hicieron a un ritmo superior (+6%). Estos mercados de fuera de la UE ya generan más valor que los reembolsos comunitarios. Así, aunque la factura de la exportación vitivinícola italiana se encuentra bastante equilibrada, pues mientras que los países terceros aportan 3.220 millones de euros, la UE suma 3.200 millones de euros.

También siguen tirando de las exportaciones los vinos espumosos, aunque ya no crecen en sus cifras del mismo modo que lo hacían en años anteriores. En 2019, Italia exportó, por primera vez, más de 4 millones de hectolitros de vinos espumosos (+8%, lejos, por tanto, de los incrementos de dos cifras de ejercicios precedentes); por valor de cerca de 1.600 millones de euros (+4,5%).

Pese a que el éxito de las burbujas italianas es innegable, con el boom del prosecco en los mercados mundiales, los especialistas italianos ya hace meses que vienen alertando de que se ha generado una “excesiva dependencia” de este producto, lo que, a la larga, podría ser una debilidad del sistema vitivinícola italiano.

También se produjo, durante 2019, un notable aumento de los vinos con D.O.P., especialmente de los vinos tranquilos (+13,5% en volumen y +9 en valor), que compensó la reducción registrada en el segmento de las I.G.P.s

Las I.G.P.s, sin embargo, mostraron un decisivo retroceso tanto en los vinos tranquilos en botella (-5% en volumen y -4% en valor), como a granel (-10% en volumen y -13% en valor), mientras que se comportaron particularmente bien en bag in box (+8% en volumen y +8% en valor). Sin embargo, este tipo de envase creció significativamente en 2019 en comparación con el año anterior (+8% en volumen y +10% en valor).

Por mercados de destino, en 2019, el primer cliente del vino italiano fue EE.UU., con 3,5 Mhl (+2,7%) y 1,5 M€ (+5,4); seguido de Alemania, con 6 Mhl (+19,9%) y 1,1 M€ (+2,5%); y Reino Unido, con 2,8 Mhl (+0,8%) y 0,8 M€ (-5%). Desde el Ismea destacan que estos tres primeros clientes absorben más de la mitad del total exportado, tanto en volumen, como en valor.

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Gran desarrollo del vino español exportado en bag in box en Francia

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Los datos de importación de vino por parte de Francia apuntan a que el país galo cerró 2019 con una inversión en vino foráneo de 883,5 millones de euros, con lo que los operadores franceses habrían reducido sus compras vitivinícolas en términos de valor en un 8,3%. En volumen, donde Francia ocupa el cuarto lugar en el ránking de importadores mundiales, se habría seguido, en cambio una tendencia contraria, creciendo un 5,2%, hasta los 736,2 millones de litros de vino; pagando un precio medio de 1,20 euros por litro (el más bajo de entre los grandes compradores mundiales, por el peso de los vinos de poco valor añadido en su demanda). Así se desprende del informe sobre los principales importadores de 2019 elaborado por el OEMV. Cifras que revelarían importantes cambios de tendencia respecto al último informe país publicado por este organismo (con datos cerrados al interanual a agosto 2019), donde las importaciones vitivinícolas en Francia caían un 3,7% en volumen y un 6,1% en valor, hasta los 715 millones de litros y los 898,8 millones de euros, a un precio medio de 1,26 €/litro.

España se mantiene sólidamente como el primer proveedor de vino a Francia, con unas ventas en el interanual a agosto de 2019 de 489,9 millones de litros (-3,9%) y una cuota de mercado del 68,5%. Por valor de 267,7 millones de euros (aquí nuestra cuota baja al 30%). El 87% del vino que nos compró Francia fue vino a granel. Destaca el dinamismo de la categoría de vinos en bag in box, con alzas del 76% en litros y del 62% en valor. Más de cuatro de cada 10 litros de vino importado en bag in box es español.

Adjuntamos también las estadísticas de exportación facilitadas por la Federación de Exportadores de Vinos y Bebidas Espirituosas de Francia (FEVS) durante 2019, así como las del OEMV.

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Informe sobre los vinos importados en el mercado de Finlandia

 Publicado el por A. Haaranen (colaborador)

El año 2019 fue el segundo en el que la nueva Ley alcoholera de 2017 estaba en su totalidad en vigor en Finlandia. La ley contiene cambios importantes en las regulaciones de todos los sectores del ramo, por ejemplo, los prolongados horarios de las tiendas y restaurantes para mejorar el servicio de los clientes. La más esencial de las reformas atañe al grupo de bebidas ligeras alcohólicas y su distribución: las cervezas y las bebidas mixtas con la nueva graduación máxima del 5,5%, de fermentación y destilación, se pueden vender a través de la amplia red de las tiendas de comestibles y los cafés fuera del monopolio. La reforma despertó mucha oposición entre las autoridades sociales y de salud pública, por miedo a que el drástico aumento del consumo total originase cada vez más consecuencias dañinas.

No obstante, en el primer año de la ley, en la práctica con solo 10 meses en vigor, se produjo solo un mínimo ascenso en el consumo total y por habitante de más de 15 años. Y las estadísticas del segundo año (2019) muestran claros descensos en las ventas de casi todas las bebidas y en alcohol puro.

Las Tablas 1 a 6 forman el principal contenido de este informe de Finlandia. Constan de las estadísticas sobre las ventas de los vinos importados en este nuevo (y todavía un poco confuso) ambiente de la nueva Ley. La Tabla 7 resume las ventas de los principales grupos de bebidas con las que, más o menos los vinos compiten. El resto de las tablas proporcionan información adicional, entre estas la Tabla 9, sobre la problemática importación privada.

Ventas totales de vinos
Para empezar, se observa en la Tabla 1 que las ventas totales del este grupo de vinos ligeros disminuyeron en 2019, siguiendo la línea descendiente general del año. Aborda, también, las bebidas de elaboración nacional, representadas en esta tabla por las sidras. Se pueden considerar este tipo de productos como competidores con los vinos importados.

La Tabla 2 muestra, que todos los productos de este grupo sufrieron ahora pérdidas, incluidos “los otros generosos”, que habían alcanzado un esencial aumento en 2017. Las ventas importadas suelen resultar modestas en Finlandia. Esto se debe a la alta popularidad de los vinos de fruta nacionales fortificados. Sus ventas siguieron cayendo en 2019.

Ventas de vinos tranquilos y espumosos por países de origen
El monopolio detallista Alko publica, entre muchas otras estadísticas, las relativas a sus ventas de vinos tintos, blancos y espumosos por países de origen. Las Tablas 3, 4 y 5 recogen las cifras de estos grupos del año 2019. La Tabla 6 contiene el resumen de los productos, también con los rosados, y ofrece información sobre los desarrollos de porcentajes del total.

Estas ventas dan una buena imagen de los papeles y pesos de los países proveedores en todo el mercado, aunque no contienen el consumo de vinos en los restaurantes en Finlandia, queda se estima en un 12% del total.

Chile continúa con sus vinos tranquilos en el primer lugar entre los proveedores a Finlandia, pero sigue perdiendo gradualmente parte de su claro dominio. Esta vez, también Sudáfrica y Australia sufrieron pérdidas. Portugal alcanzó un excepcional aumento en sus ventas de tintos y Alemania mejoró su cuantía en blancos.

España había cedido en los tintos su tradicional segundo puesto de muchos años en 2017 a favor de Italia y sufrió en estos una clara pérdida en su tercer lugar en 2018. Pero ahora en 2019 consiguió mantenerlo sin problema. El liderazgo de España en los espumosos sigue fuerte. Con Chile, los otros vinos del Nuevo Mundo han seguido disminuyendo su participación en este mercado desde 2013. Hay subidas y bajadas y cambios de órdenes de año en año entre los países europeos, en especial entre los de menores volúmenes.

Según la tendencia decreciente del año 2019, los porcentajes en los totales de las tablas resultan negativos.

Los vinos en el mercado alcoholero total
La Tabla 7 resume las ventas totales nacionales de los principales grupos de bebidas. Los vinos ligeros han mantenido bastante bien su posición tanto en la tendencia decreciente del año 2019, como en 2018. Quizás lo podrían haber hecho aún mejor: es de suponer que las nuevas bebidas mixtas de graduación máxima del 5,5%, por su vasta red de ventas hayan influido en su competitividad. Entre los vinos, los generosos bajaron mucho en 2019.

Los números de los subgrupos de espirituosos muestran bien la importancia de estas nuevas bebidas en el mercado alcoholero de Finlandia. Esta tabla muestra la velocidad de la tendencia decreciente del consumo registrado en 2019 en Finlandia, de un 2,1%.

Participación de los grupos
La Tabla 8 presenta la diferencia existente entre el año 2017 y los dos ejercicios (2018 y 2019) con la nueva ley en vigor. Las cervezas han perdido un poco de su fuerte dominio. Todavía se compran más las cervezas de graduación máxima del 4,7% (cervezas medias) que las de grado máximo del 5,5% (cervezas fuertes) aunque se pueden comprar las últimas también en tiendas y cafés.

Importación privada
Como las siguientes Tablas 9 y 10 demuestran, la importación privada conforma en Finlandia una destacada parte en el consumo total real y por habitante aumentando así sus efectos negativos en la salud pública y económicos. Por eso se ha tratado de reducirla, por ejemplo, con controles aduaneros más estrictos. Se da, en su mayoría, en Tallinn; y en su control ha ayudado el reciente programa de Estonia para elevar sus impuestos alcoholeros. Pero como consecuencia, muchos viajeros finlandeses, y también estonios, transfirieron sus compras a Letonia. Por eso, Estonia ha vuelto a bajar esta fiscalidad.

Las disminuciones de este comercio en 2018 y 2019 en la Tabla 9 provienen mayoritariamente de la reforma de Ley alcoholera en Finlandia. En 2019, el aumento en volumen fue del 1,5%, pero en alcohol puro la disminución fue del 12,4%.

Las cifras en millones de litros de la tabla están basadas en varias encuestas sobre la importación privada de varios viajes. Además, hay cuantías de otros orígenes evaluadas y registradas en estas estadísticas. Pero existen también consumos no inscritos en ningún registro, por ejemplo, las compras a distancia electrónicas del extranjero por parte de personas privadas. Este creciente negocio supone problemas a la hora de recolectar y pagar los impuestos alcoholeros, en parte debido a defectos legales. Las autoridades fiscales han dado instrucciones al respecto a los vendedores y clientes.

Además de sobre la importación privada, la Tabla 10 proporciona también una visión del desarrollo del consumo alcoholero durante los últimos años: una tendencia decreciente calculada en litros del alcohol puro. Hay una mínima excepción de esta línea en 2018.

Según las estadísticas del instituto THL, este desarrollo ha sido progresivo desde el año 2007 (con un consumo de 12,7 en aquel entonces), hasta alcanzar los 10 litros en 2019. Este largo periodo de disminución contado con varias causas, por ejemplo, alzas de impuestos alcoholeros y variaciones en las coyunturas económicas.

Una interesante cuestión es cómo va a continuar la tendencia en la coyuntura del Covid-19 y cuando se supere esta crisis.

Un representante especialista del Instituto THL tiene una respuesta para el año corriente de 2020: “La tendencia decreciente va a seguir. Aunque las ventas nacionales al detalle crezcan temporalmente, no podrían compensar las importaciones de viajeros ni los consumos en los restaurantes provisionalmente cerrados”.

Referencias
Las citadas en las tablas, noticias y discusiones en prensa. Sobre la Ley alcoholera: La Semana Vitivinícola, Informe de Finlandia 2018, pág. 737.

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Bélgica frena sus compras de vino extranjero a granel

 Publicado el por SeVi (colaborador)

El mercado belga presentaba una tendencia negativa en el volumen de vino importado, que adquirió a un precio medio superior, con lo que la inversión que realizó en vino foráneo quedó totalmente estable. De este modo, Bélgica importó, dato interanual hasta agosto de 2019, un total de 298,8 millones de litros de vino (-5,1%, condicionado por el negativo comportamiento del granel, que cayó un 16,8%), por valor de 980,6 millones de euros (+0,2%), con un precio medio de 3,28 euros por litro (+5,5%). España figura como segundo proveedor, con una cuota de mercado del 14% en volumen y del 11% en valor. Destaca la importancia de España como proveedor de espumoso, pues el 45% del espumoso que se importa es de nuestro país. Nuestro mix de exportación en volumen es de un 48% espumoso, un 30% envasado, un 21% a granel y 1% en bag in box.

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