Topic:

Los aranceles de Trump condicionan el negocio en EE.UU.

 Publicado el por Alfredo López (colaborador), Vicent Escamilla (colaborador)

Aunque llegaron a finales del ejercicio 2019, lo cierto es que la imposición de aranceles adicionales al vino de determinados países europeos por parte de la Administración de Donald Trump ha condicionado la situación del mercado estadounidense de vino importado y, lo que es más importante, las perspectivas que sobre él pudieran tener bodegas y operadores. Los incrementos arancelarios están vigentes desde el pasado 18 de octubre de 2019 y suponen unas tasas arancelarias adicionales de un 25% “ad valorem” para los vinos tranquilos envasados de menos de 14% vol. alcohol procedentes de Francia y España.

Con todo y con eso, las importaciones de vino en Estados Unidos cerraron 2019 con unos registros históricos, tanto en volumen (1.232,3 millones de litros, tras crecer un 7,1%), como en valor (con una inversión total de 6.211,1 millones de dólares (+0,2%). Las operaciones de mercado, donde hubo un mayor incremento de los volúmenes de vino a granel (+33,2% en litros), llevaron a un importante descenso del precio medio pagado, que quedó en 5,05 dólares por litro (-6,4%).

EE.UU. sigue siendo un mercado muy enfocado a los productos con mayor valor añadido lo que le sitúa como primer comprador mundial de vino en valor de forma muy destacada; en volumen, superó por primera vez a Reino Unido como segundo importador. Del total del vino importado por Estados Unidos, un 59% en volumen y un 73% en valor se corresponde con el vino envasado, porcentajes similares que, en 2018, mientras que las importaciones de vino a granel representan el 33% en volumen y el 14,7% en valor, y las de vinos espumosos suponen el 13% en volumen y un 5,7% en valor.

En volumen, el primer proveedor del mercado de EE.UU. en 2019 continuó siendo Italia, con 364,3 millones de litros y un aumento del 2,4% respecto a 2018, seguido de Francia que, pese al aumento de las trabas arancelarias de los dos últimos meses y medio para su vino tranquilo envasado de menos de 14º, logró vender 181,6 Mltr, con un alza del 5% sobre el año anterior, gracias a sus espumosos (Champagne) y a sus vinos de licor de más elevada graduación. El séptimo puesto quedó para España, con ventas hacia el mercado estadounidense de 71,6 Mltr, pero sin experimentar ni aumentos, ni descensos respecto a 2018.

Por valor, la situación de los dos grandes exportadores mundiales, como son Francia e Italia, fue dispar. Mientras que Francia logró facturar, pese a las sanciones arancelarias por el contencioso Airbus, un 2,3% en ese mercado, hasta sumar 2.150,9 millones de dólares, Italia redujo su factura un 1,2% en relación a 2018, pese a no estar sancionado por la Administración Trump, con un importe por valor de 1.959 millones de U$D. España (cuarto proveedor en valor) facturó en ese mercado por valor de 354,9 millones de U$D, pero con un descenso del 2,6% en relación al año anterior, con un precio medio de 4,95 U$D/litro, muy superior al de países y bastante cercano a la media.

Efecto aranceles:
Durante los cinco primeros meses transcurridos (noviembre-marzo) desde que el pasado 18 de octubre de 2019 el Gobierno Trump aplicó la subida del 25% de los aranceles para los vinos envasados (partida arancelaria 220421) originarios de Francia, España, Alemania y Reino Unido, las importaciones de este producto por Estados Unidos se han reducido globalmente un 2,4%, hasta los 288 millones de litros, en volumen y un 6,2% en valor, hasta 1.692 millones de dólares, manteniéndose, no obstante, como primer destino mundial.

Durante este periodo, Estados Unidos bajó sus compras de vino envasado procedente de Francia un 9,5%, con 4,9 millones de litros menos, a pesar de reducir considerablemente su precio medio (que pasó de 9,85 a 7,92 U$D/litro), lo que contribuyó a desplomar el valor de lo comercializado en un 27,2% y en casi 137 millones de dólares. En estos cinco meses, Francia solo creció en ese mercado durante enero, debido al aumento de precio, con descensos en los cuatro meses restantes, sobre todo en marzo, en el que perdió un 50% su valor de venta de esta categoría de vino en Estados Unidos. En contraposición, Italia, que no se ha visto perjudicada por el incremento arancelario, derivado del contencioso comercial aeronáutico Airbus-Boeing, aumentó entre noviembre y marzo sus ventas en valor de vino envasado en Estados Unidos en un 7,5% y en 45 M$ más, a pesar de caer un ligero 1,5% y en 1,6 millones de litros en volumen, incluso perdiendo ahí más que España. Nuestro país vio reducir sus envíos de vino tranquilo envasado durante esos cinco meses un 3,6% en volumen, con 700.000 litros menos, y un 2,3% en valor, con una factura inferior a 2,5 millones de dólares, a unos precios medios unitarios algo más altos.

Exportación desde EE.UU.
Del lado exportador, las ventas internacionales de vino de EE.UU., (más del 95% con origen en California), alcanzaron 1.360 millones de dólares, con 371 millones de litros en 2019, según datos estadísticos del Wine Institute. De este modo, y en comparación con 2018, el total de las exportaciones estadounidenses bajó un 6,5% en valor y un 0,7% en volumen. El precio medio de sus vinos quedó en 3,67 dólares por litro (-5,8%). Los tipos de cambio, los aranceles y el aumento de la competencia en los mercados clave y los acuerdos comerciales influyeron en estos resultados. El objetivo de la industria vitivinícola estadounidense es rebasar la barrera (importante) de los 2.000 millones de dólares en 2030.

Los tres principales mercados de exportación de los vinos de EE.UU. en 2019 fueron: los 28 países miembros de la Unión Europea, con compras por valor de 427 millones de dólares (-9%); Canadá, 424 millones de dólares (-5,5%); y Hong Kong, 113 millones de dólares (-13%). Estos tres mercados supusieron el 71% de la facturación total.

Artículo completo con tablas aquí

Exportaciones chilenas 2019: sube el volumen (+2,7%), baja el valor (-3,3%)

 Publicado el por Paola Perticarari (colaborador)

Durante el 2019 se registró un incremento del 2,7% en la cantidad de vino enviado fronteras afuera. Se observó además un descenso del 3,3% en valor. En lo que va del 2020 se observa una baja en volumen y valor. Las ventas totales de vino chileno hacia el exterior fueron de 868,6 millones de litros en el 2019, sostuvo un informe de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa). Ese total representa un incremento del 2,7% si se lo compara con los 845,7 millones de litros del 2018, mientras que, si lo comparamos con el 2017, se observa una reducción de 7,7% en el volumen, que ese año fue de 940,5 millones de litros. Cabe destacar que esos datos no incluyen los envíos de mosto.

Durante el 2019 fueron 444 millones de litros de vino con denominación de origen los enviados hacia diferentes mercados de destino, lo que representó una reducción de 2,7% en relación con los 456,6 millones del 2018, mientras que si se lo compara con el 2017 (940,5 millones de litros), el descenso fue de 7,0%. Siempre hablando de volumen, le siguieron los vinos a granel, que totalizaron los 360 millones de litros, lo que marcó un aumento del 12,7% frente a los 319,5 millones del 2018 y un -8,6% si se lo compara con los 393,9 millones del 2019. Con menor participación, pero no por eso menos importantes fueron los vinos espumosos, que disminuyeron (-0,1%) en volumen, llegando a los 4,6 millones de litros exportados durante el 2019.

Se analizaron, además, las variaciones en cuanto al valor. En este sentido, se tendió a la baja, ya que las ventas hacia el exterior fueron de 1.924,2 millones de dólares estadounidenses (US$), un -3,3% si se lo compara con los 1.988,9 millones del 2018. Si se coteja con
los 2.010,7 millones del 2017, el descenso fue de -4,3%. Sin incluir los envíos de mosto. El precio medio fue de 2,22 $/litro, un 5,8% menos que lo registrado en el 2018.

Se detallaron también las exportaciones de vino con denominación de origen, que en valor fueron de 445 millones de dólares, un 4,2% menos que las ventas por 1.507,9 millones del 2018. El precio medio en esta categoría fue de 3,25 dólares por litro, lo que significó un descenso del -1,4%.

La única categoría que registró un incremento fueron los vinos a granel, con ventas fronteras afuera por 336 millones de dólares, que representaron un incremento del 2,5% frente a los 327,8 M$ del 2018. Su precio medio no mostró esa tendencia, ya que sus 0,93 $/l registraron una bajada del -9,1% si se compara con el 2018.

Los vinos espumosos mostraron una bajada de 3,4% al comparar sus ventas por 18,5 millones con las del año anterior que fueron por 19,2 millones.

China fue el principal destino para los vinos con denominación de origen según el volumen, ya que hacia ese lugar se exportaron 68,9 millones de litros. Asimismo, esto significó un descenso de 3,1% si se lo compara con los 71,1 millones del 2018. Como segundo mercado de destino se encontró Brasil, hacia donde se vendieron 52,1 millones de litros, un 6% más que los 49,1 del 2018. Le siguió el Reino Unido, con 48,2 millones de litros, un -6,8% menos que los 51,7 del año anterior. Hacia Japón se despacharon 43,2 millones de litros lo que significó un gran descenso -12,5 frente a los 49,4 millones del 2018, mientras que con destino a los Estados Unidos partieron 30,3 millones de litros (-6,6%) que los 32,4 millones del año anterior. Otros de los principales mercados fueron Holanda, México, Canadá, Irlanda y Corea del Sur.

Se detallaron también los envíos de vino a granel. En relación a esto, el primer mercado de destino corresponde a los Estados Unidos, hacia donde se exportaron 89,8 millones de litros. Esta cifra representa un incremento de 51,4% en relación al 2018. En segundo lugar, se encontró China, hacia donde partieron 78 millones de litros que mostraron un descenso del 11,9%. El Reino Unido, destino de 66,6 millones de litros, fue uno de los que mostró más incrementos (21%). Alemania finalizó el 2019 con un incremento del 9,1%, al adquirir 33,6 millones de litros, mientras que Japón lo hizo con 23,1 millones (-5,5%) y Canadá, con 17,1 millones y la mayor demanda interanual (68,8%).

2020: Exportaciones en baja
Durante el primer trimestre del año, Chile registró exportaciones de vino por un total de 201,2 millones de litros, un -4,0% frente a los 209,5 millones del 2019. El vino con denominación de origen totalizó los 104,3 millones de litros y fue el único que mostró un incremento (3,7%), con respecto a los 100,6 millones del año anterior. Sus principales mercados de destino son China, Japón, Brasil, Reino Unido y los Estados Unidos. En el vino a granel se observaron envíos de 83,5 millones de litros, un -12,3% con respecto a los 95,2 millones del 2018 y sus principales mercados fueron Estados Unidos, Reino Unido, China, Alemania y Japón.

Con respecto al valor, las exportaciones totales de vino se realizaron por U$S 426,9 millones, lo que muestra un descenso del 5,4%, si se lo compara con los 451,5 millones del mismo trimestre del 2019. Los vinos con denominación, con 327,5 millones, mostraron un incremento del 0,9% frente a las ventas del 2019, mientras que la categoría donde se observó una abrupta caída fueron los vinos a granel, con 71,5 millones de dólares, que representaron un descenso del -26,2%. Los espumosos, por su parte, mostraron estos meses ventas por 3 millones de US$, un aumento del 3,1% frente al mismo periodo del 2019.

Artículo completo con tablas aquí

Canadá marca un hito con los precios que pagó por el vino

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Los operadores vitivinícolas del Canadá redujeron en 2019 sus compras de vino foráneo, con un descenso del 1,2% en volumen, hasta los 416,9 millones de litros (de los que el 9%, con 36,6 millones de litros y una progresión positiva del 1%, correspondieron a vino español). La inversión en vino extranjero registró una total estabilidad, con 2.586,4 millones de dólares canadienses. No obstante, el precio medio pagado por su importación llegó a los 6,20 dólares canadienses por litro, el más elevado registrado nunca.

Por tipo de vino, hubo incrementos en valor en todas las categorías, excepto el vino a granel (lo que llevó a la estabilidad antes comentada en el total). El vino espumoso fue el único vino que creció también en litros. El mercado sigue dominado por Italia en litros y por Francia en valor. España es el sexto proveedor en volumen y el quinto en valor.

Artículo completo con tablas aquí

Suben las exportaciones argentinas, con el granel como motor

 Publicado el por Paola Perticarari (colaborador)

Los envíos de vino argentino fronteras afuera durante el 2019 totalizaron los 3,1 millones de hectolitros y representaron un incremento del 14% frente a los 2,7 millones del 2018. Con respecto al valor, las ventas se efectuaron por un total de 807,6 millones de dólares estadounidenses, lo que mostró un descenso de -1,6 frente a los 821,1 millones del 2018.

Los vinos varietales se encontraron a la cabeza de los envíos, con 2,1 millones de hl, lo que representa un aumento del 10,6% si se los compara con los 1,9 millones del año anterior. La exportación de vinos varietales fraccionados subió un 2,5% y los varietales enviados a granel aumentaron el 53,3%. El volumen de vino varietal de color creció el 8,5% y el blanco un 23,4%, siempre comparado con igual periodo del 2018. Esta categoría generó los mayores ingresos con 721,2 millones de dólares, que significaron un descenso del 1,1% si se los compara con los 729,5 millones del 2018.

Le siguieron en volumen los vinos sin mención varietal, cuyas exportaciones totalizaron los 983.930 hl y mostraron un aumento del 23% si se los compara con los 800.242 hl del año anterior. Con respecto al valor, sus ventas alcanzaron los 70,6 M$, lo que representó un descenso del 4,4% frente a los 73,8 millones del 2018.

Los espumosos, por su parte, finalizaron el año con envíos de 32.949 hl que mostraron una bajada del 5% frente a los 34.694 hl del año anterior, mientras que su valor fue de 15,5 millones de dólares, cifra que representan una bajada del 10,6% al compararlos con los 17,3 millones del 2018. Por su parte, la categoría “otros vinos” fue la que mayor descenso registró (-76,9%), con exportaciones de 371 hl frente a los 1.609 hl del 2018. También mostró un descenso en valor del -24,3% al finalizar el año con ventas por 260.000 dólares.

Todos estos datos surgen de un informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura donde además se detallaron las exportaciones de mosto, que durante el año pasado fueron de 140.023 toneladas, lo que significó un aumento del 32,1% en volumen y del 1% en valor, con ventas por 148,1 millones de dólares, si se lo compara con mismo periodo del 2018.

Las exportaciones de mosto concentrado sin alcohol fueron de 138.569 t, indicando un aumento del 33,5% en volumen, mientras que en valor se registraron 46,3 millones de dólares que significaron un incremento del 2,5%. Los envíos de mosto concentrado alcoholizado ascendieron a 1.454 toneladas, mostrando una bajada del 34,6% en volumen. En valor totalizaron los 1,7 millones de dólares, cifra que indicó una bajada del 54,7% con relación al mismo periodo del año 2018.

2020 con marcado incremento en volumen
Durante el periodo comprendido entre enero a abril de este año, se exportaron 145,9 millones de litros de vino, cantidad que representa un 59,3% y 54,3 millones de litros más si se la compara con el mismo periodo del año 2019. Del total, 67,7% fue para los vinos de color, mientras que 36,5% fue para los blancos. De los 145,9 millones de litros de vino exportados, la mayor parte (58,8%) son vinos a granel y totalizaron los 85,8 millones de litros, un 167% más que los 321.315 del 2019. Los restantes 60,1 millones (41,2%) corresponden a vinos fraccionados, cifra que indica un aumento del 1,1% frente a los 594.866 del mismo periodo del 2019. Estos datos surgen del último informe del INV, que detalló los envíos fronteras afuera en volumen.

Del total exportado los primeros 4 meses del año, el 52% corresponde a vinos varietales, con 75,8 millones de litros, un aumento del 14,9% frente a los 66 millones del 2019. Los vinos sin mención varietal representaron el 47,5% del total, con 69,3 millones de litros, lo que mostró un incremento del 179,1% frente a los 24,8 millones del 2019. Los espumosos, por su parte totalizaron 0,8 millones de litros con un incremento del 8,4%, frente a los 7,6 millones del 2019.

Con respecto a las exportaciones de mosto concentrado en estos primeros 4 meses del 2020, ascienden 38.526 toneladas, cifra que indica un incremento del 17,4% con respecto a las 32,821 del mismo periodo del año anterior.

Artículo completo con tablas aquí

España exportó 3,6% menos en volumen y 2,3% menos en valor de vino tranquilo envasado a EE.UU. en cinco meses del alza arancelaria

 Publicado el por Alfredo López (colaborador)

El vino en EE.UU. (photo: )

El vino en EE.UU.

Según el análisis realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), durante los cinco primeros meses transcurridos (noviembre-marzo) desde que el pasado 18 de octubre de 2019 el Gobierno Trump aplicó la subida del 25% de los aranceles para los vinos envasados (partida arancelaria 220421) originarios de Francia, España, Alemania y Reino Unido, las importaciones de este producto por Estados Unidos se han reducido globalmente un 2,4%, hasta los 288 millones de litros, en volumen y un 6,2% en valor, hasta 1.692 millones de dólares, manteniéndose, no obstante, como primer destino mundial.

El OEMV observa que, en cambio, las importaciones de vino espumoso y a granel al mercado norteamericano aumentaron en torno al 20%, aunque bajando aún así un 40% en volumen y un 30% en valor las compras en formato “bag-in box”.

Durante este periodo, Estados Unidos bajó sus compras de vino envasado procedente de Francia un 9,5%, con 4,9 millones de litros menos, a pesar de reducir considerablemente su precio medio (que pasó de 9,85 a 7,92 USD/litro), lo que contribuyó a desplomar el valor de lo comercializado en un 27,2% y en casi 137 millones de dólares. En estos cinco meses, Francia solo creció en ese mercado durante enero, debido al aumento de precio, con descensos en los cuatro meses restantes, sobre todo en marzo, en el que perdió un 50% su valor de venta de esta categoría de vino en Estados Unidos.

En contraposición, Italia, que no se ha visto perjudicada por el incremento arancelario, derivado del contencioso comercial aeronáutico Airbus-Boeing, aumentó entre noviembre y marzo sus ventas en valor de vino envasado en Estados Unidos en un 7,5% y en 45 M$ más, a pesar de caer un ligero 1,5% y en 1,6 millones de litros en volumen, incluso perdiendo ahí más que España.

Nuestro país vio reducir sus envíos de vino tranquilo envasado durante esos cinco meses un 3,6% en volumen, con 700.000 litros menos, y un 2,3% en valor, con una factura inferior a 2,5 millones de dólares, a unos precios medios unitarios algo más altos.

Tanto Italia, como España, destaca el Observatorio, registraron “excelentes” crecimientos de exportaciones hacia el mercado USA en enero y febrero de este año, tanto en términos de valor, como en volumen, pero sufrieron, al igual que Francia, fuertes descensos en marzo, al inicio de las fuertes restricciones comerciales adoptadas por los Gobiernos, a causa de la expansión mundial de la pandemia del Covid-19.

En valor y volumen de los envíos de vino envasado al mercado USA, marzo fue un mes marcado en rojo, con descensos del 19,8% y del 20,5%, respectivamente, de Italia respecto a ese mismo mes de 2019; del 46,5% y del 18,6%, respectivamente de Francia, y del 34,2% y del 29,3%, respectivamente, de España.

Otros proveedores

En relación a otros proveedores europeos, Alemania, otro de los países afectados por los aranceles de Trump, registró caídas del 7,3% en volumen y del 27% en valor en esos cinco meses, mientras que, por el contrario, Portugal, librado del contencioso comercial, creció un 13% en volumen y un 7,6% en valor, según el OEMV.

El comportamiento de las exportaciones de vino envasado de países terceros (“Nuevo Mundo”) al mercado de Estados Unidos fue dispar. El país norteamericano contrajo sus compras un 11% y en 13,8 M$ en valor y un 10,2% y en 3,7 millones de litros en volumen de producto australiano.

Mejor bagaje registró el vino neozelandés, que creció un 11% y en 13,8 M$ en valor y un 8% y en 1,6 millones de litros en volumen. Bajaron ligeramente el valor de las compras de vino envasado realizadas a Chile y Argentina (este último facturó un 3,4% y 3,7 M$ menos, pero vendió un 3,8% y 800.000 litros más en volumen), mientras que las de Sudáfrica crecieron cerca del 15%.

En el mes de marzo, subieron las ventas al mercado USA de vino envasado tanto en valor, como en volumen, de Nueva Zelanda (+13,7% y +12,2%, respectivamente) y de Argentina (+8,4% y +12,6%, respectivamente) mientras que continuaron bajando las de Australia (-10,7% y -15,5%, respectivamente).

En conjunto y en valor, durante estos cinco primeros meses de aplicación de la subida arancelaria del 25% a algunos países (FR, ES, AL y RU), el primer país exportador de vino envasado a Estados Unidos fue Italia, que facturó 648,1 millones de dólares, seguido de Francia, con 365,8 M$; Nueva Zelanda, con 157,7 M$; Australia, con 112,1 M$; España, en quinto lugar, con 104,9 M$; Argentina, con 104,5 M$; Chile, con 62,5 M$; Portugal, con 45,5 M$, y Alemania, con 24,5 millones.

Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, según el análisis del OEMV, las importaciones de vinos en volumen de Estados Unidos en relación con el mismo periodo de un año antes crecieron en espumosos, un 17,8% y en 67 millones de litros, y en vinos a granel, un 21,7% y en 168,7 millones de litros, pero se contrajeron un 2,4% y en 287,8 millones de litros en vinos envasados y un 43,4% y en 4,1 millones de litros en vinos en “bag-in-box”.

En valor sucedió lo mismo. Subió la factura de compra de vinos espumosos en este periodo un 23,1% y en 591,9 M$ y la de vinos a granel en un 23,9% y en 155,8 M$, bajando, por el contrario, la realizada con los vinos tranquilos envasados, que cayeron un 6,2% y en 1.692,3 M$ y en los vinos en envases “bag-in-box” en un 32,7% y con 9,7 M€ facturados menos.

---

La Semana Vitivinícola ha decidido, además, dado su compromiso con la información, ofrecer en abierto sus noticias mientras dure el estado de alarma nacional propiciado por la pandemia de coronavirus. Nuestros suscriptores seguirán disfrutando, en exclusiva, del acceso a las revistas en PDF y la información de Mercados.