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Cada 7 Días 13-05-20

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Agrupada por regiones vitícolas, en esta sección se localiza la información que concierne al viñedo acontecida en la semana previa al cierre de nuestra edición. Desde la Región Gallega a la Andaluza, del Duero, Alto Ebro, Levante o Canarias, el lector localiza aquí el dato especializado...

Radiografía del consumo de vino en España antes de la crisis del Covid-19

 Publicado el por Interprofesional del Vino de España (colaborador)

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El vino está siendo un sector muy castigado en esta pandemia. Además de la desaceleración de las exportaciones por el bloqueo de fronteras, el cierre del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) ha provocado la paralización en sus ventas en este canal estratégico para el vino.

La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) ha impulsado un trabajo extenso y riguroso sobre la realidad del consumo de vino en España, para saber cuánto vino se consume, de qué tipo y, sobre todo, por qué canales de distribución llega a los consumidores. Una información indispensable para encontrar nuevas vías de distribución para el vino y tener una radiografía lo más precisa posible de cómo llega el vino al consumidor en España.

El estudio ha sido realizado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) durante el año 2019 y reúne cifras referidas al ejercicio 2018. El informe engloba datos estadísticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como de la empresa de investigación de mercados Nielsen, que ha desarrollado, en particular, la parte referida a vinotecas. Junto a la recopilación global sobre consumo de vino en España, el OEMV ha realizado trabajos específicos sobre clubs de vino, ventas de vino online desde empresas distintas de los grandes distribuidores, y autoconsumos y ventas directas desde bodega.

Tendencia al alza antes de la crisis del Covid-19

La estimación global del consumo de vino en España se desprende de los datos del MAPA recogidos en el informe vitivinícola español o Sistema de Información de Mercados del Sector Vitivinícola (Infovi), donde se registran, mes a mes, las entradas y salidas de vinos en las bodegas españolas al mercado nacional. De ambos datos, se desprenden las salidas netas (descontadas las que van dirigidas a otras bodegas y, por lo tanto, pueden considerarse ventas al público consumidor) que antes de las crisis del Covid-19, durante el año 2019 aumentaron un 9% hasta alcanzar los 1.100 millones de litros y al cierre del estudio en 2018 alcanzaban los 1.008 millones de litros. Cifras, en ambos casos, que muestran una clara tendencia a la mejora del consumo de vino en España, después de 10 años de estabilidad sobre los 1.000 millones de litros y después de que ese consumo hubiera disminuido sensiblemente entre el final del pasado siglo y la primera década del actual. 

Tiendas y el sector Horeca, los principales canales de distribución

Ahora bien, el vino producido en las bodegas españolas llega a los consumidores en nuestro país a través de diferentes canales de distribución. Como pone de mani­fiesto el trabajo realizado, los dos canales principales son los tradicionales: la distribución minorista o ventas en tiendas (supermercados e hipermercados) y el consumo que se realiza en bares y restaurantes, o también denominado sector Horeca. Este último paralizado con la declaración del estado de alarma, lo que ha provocado pérdidas millonarias en el propio sector como en los adyacentes como sería en el vino.

Sin embargo, como reconocen las principales empresas de investigación de mercados, los datos que reflejan estos dos canales principales, de un 35% y un 31% respectivamente, apenas alcanzan a dos tercios del consumo total estimado en España. El resto, aproximadamente un tercio del total, llega a los consumidores por otros canales menos estudiados y donde las estimaciones de cantidad y valor del vino comercializado resultan más difíciles de obtener.

Entre estos canales, el estudio estima las ventas en vinotecas y tiendas gourmets en otros 58,7 millones de litros, las de clubs de vinos en 4,2 millones, las realizadas online (sin incluir la distribución tradicional en su canal digital) en otros 8,1 millones de litros y las ventas directas desde bodega y autoconsumos de empleados y socios en otros 180,5 millones de litros o un 18% del total.

El turismo y Canarias, canales adicionales de ventas

Ventas, todas ellas, a las que deben sumarse también las que se estima se realizan a turistas que visitan España, casi 83 millones de personas que pasan una media de 7,24 días en nuestro país. Asumiendo todas ellas un consumo medio superior al de los nacionales, que equivaldrían a unos 57 millones de litros de consumo de vino. Todo ello consumido mayorita­riamente en bares y restaurantes y, una parte importante también en tiendas y supermerca­dos.

De hecho, otra de las estimaciones que realiza el estudio y es que normalmente en muchos análisis no se recoge una estimación del consumo de vino en Canarias que asciende a 32 millones de litros, de los cuales 26,2 millones serían consumidos por nacionales y 5,8 millones por turistas. Nuevamente, el cierre de fronteras al turismo y las últimas recomendaciones de los países de origen de no viajar por miedo a un rebrote del coronavirus, también hará que el consumo entre turistas sea ostensiblemente menor.

Estimación del valor de mercado en torno a los 7.000 millones de euros

A las cifras en volumen, el estudio añade igualmente estimación del valor de mercado total del vino en España que cuantifica en 6.810,5 millones de euros en 2018 (el precio medio en el mercado nacional español se calcula en 6,75 €/litro), calculadas a precios pagados por los consumidores. De estas cifras en valor y debido a los diferentes precios por canales, las ventas en el canal de hostelería y restauración supondrían el 54%, mientras que las de tiendas, supermercados e hipermercados alcanzarían los 1.161 millones de euros equivalentes a un 17% del total. Por su lado, las ventas en vinotecas y tiendas gourmet, normalmente concentradas en vinos de mayor nivel económico, supondrían un 12% adicional; las realizadas en clubs de vino apenas alcanzarían el 1% y las ventas realizadas online por empresas distintas de la gran distribución y en Canarias añadirían otro 3%. Las ventas directas de bodega, normalmente a precios más económicos, supondría 309 millones de euros equivalentes al 4,5% del total y las realizadas a turistas supondrían otro 8,4% a una media de casi 10 euros por litro. 

En definitiva, el estudio elaborado sobre la base tanto de datos estadísticos como de las opiniones y entrevistas realizadas a distintos agentes del sector, supone la mejor aproximación realizada, hasta la fecha, sobre la realidad del consumo de vino en España. El informe mostraba una clara recuperación de este consumo en los meses anteriores al Covid-19 y una creciente complejidad en cuanto a la forma de distribuirlo y hacerlo llegar a los distintos clientes.

Accede al estudio completo en estos enlaces:

 

Informe Radiografía Canales de Consumo

Presentación Canales de Consumo de Vino en España

Petición Estudios monográficos de canales (Solo para operadores)

Las elevadas disponibilidades frenaron la importación vitivinícola desde España

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Las importaciones de productos vitivinícolas bajaron durante el pasado año un 26% en volumen, contabilizando 112,5 millones de litros, pero se mantuvieron prácticamente en valor, con una caída de apenas un 0,8%, hasta los 286,7 millones de euros, indicativo, por tanto, de un incremento considerable de su precio unitario medio del 34%, hasta 2,55 €/litro, 0,65 €/l más que en el año anterior. La explicación está en la buena vendimia de 2018. En vino, el volumen importado bajó un 41,1%, para quedar en algo menos de 55 millones de litros. Su valor, en cambio, apenas bajó un 2,6%, para quedar en 209,3 millones, con un precio medio que repuntó un 65,4%, hasta los 3,83 €/litro.

Al margen de vino, las importaciones de otros productos vitivinícolas fueron las siguientes: de vino aromatizado se adquirieron 18,5 Mltr (+9,3%), por valor de 55,5 M€ (+23,2%) y a un precio medio de 3.01 €/litro (+12,7%); de mosto entraron en España 23,7 millones de litros (-4,7%), por valor de 8,2 M€ (-44,5%), centrado en mostos de menor valor añadido (el precio medio cayó un 41,8% y quedó en 0,35 €/l; mientras que de vinagre se importaron en 2019 15,7 millones de litros (-10,2%), con un valor de 13,7 M€ (-4,8%) y un precio medio de 2,55 €/litro (+34%).

El principal proveedor de vino (incluyendo aromatizados) al mercado español fue en 2019 Italia, que vuelve a recuperar la posición que había ocupado Argentina en 2018, con unas compras de 39 Mltr (+1,2%), con un 34,9% del total importado, mientras que en valor el liderazgo fue para Francia, con casi 121 M€ (27,3% del total importado), gracias a sus espumosos, que facturaron 90,8 millones, en su mayoría Champagne, ocupando el segundo lugar en volumen, con 10,4 Mltr (+37%), un 9,3% del total. El tercer lugar tanto en valor, como en volumen, como proveedor es un país “no productor”, como Reino Unido, pero al que le compramos 5,8 Mltr (-6%), un 5,2% del total, por valor de 12,4 M€ (-39%), un 4,3% del total, a un precio medio de 2,13 €/litro (-35%).

Artículo con tablas aquí.

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Saldo comercial exterior del sector vitivinícola español

 Publicado el por SeVi (colaborador)

En 2019, el superávit comercial con el exterior arroja una cifra de 2.728 M€, un 9,6%menos que los 3.016,6 millones de 2018, como resultado de unas exportaciones que aguantaron por encima de los 3.000 millones de euros en valor (3.014,7 M€, un 8,8% menos) y unas importaciones que prácticamente se mantuvieron (leve caída del 0,2% sobre 2018, quedando en 286,7 M€). En volumen, frente a unas exportaciones vitivinícolas de 27,1 Mhl (+6,2%), las importaciones se quedaron en 1,1 Mhl (-25,4%) dejando un superávit claro de 26 millones de hectolitros, un 8,3% superior.

Artículo completo con tablas aquí.

Exportaciones vitivinícolas 2019 por Comunidades Autónomas

 Publicado el por SeVi (colaborador)

Como hemos podido ver, las exportaciones vitivinícolas españolas crecieron a muy buen ritmo en volumen durante 2019, aunque el “peso” de la abultada vendimia de 2018 condicionó en gran medida la evolución de los precios unitarios de nuestra exportación y, por tanto, el ejercicio se cerró con importantes pérdidas en valor.  La abundante cosecha obtenida en 2018 impulsó un crecimiento del 6,2% en volumen, hasta alcanzar los 2.710 millones de litros. No obstante, como hemos señalado, el precio medio bajó un 14% (de 1,30 a 1,11 €/litro), con la facturación también rojo (-8,8%) y quedando en 3.014,7 millones de euros.

Las 17 Comunidades Autónomas españolas exportaron vino durante 2019, lo que da cuenta de la relevancia socioeconómica del sector vitivinícola en nuestro país. Al efectuar el análisis por CC.AA. de esas exportaciones, como es lógico, el comportamiento exportador del vino de Castilla-La Mancha determina la tendencia nacional, por su cuota en nuestra exportación: el 55,3% del volumen exportado por España, pero el 25,6% del valor, al estar enfocada, principalmente, a la exportación de graneles y mostos, según destaca en su informe el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). De hecho, la exportación de vino con origen en Castilla-La Mancha alcanzó en 2019 1.499,2 millones de litros, con una recuperación del 12,4% respecto al año anterior; mientras que, en valor, su facturación, experimentó una tendencia inversamente proporcional, al caer un 13,5% hasta los 771,4 millones de euros. No en vano, su precio medio quedó en 0,51 euros por litro (-23%).

Por detrás de Castilla-La Mancha, las principales autonomías en exportación en volumen son C. Valenciana, Extremadura, Cataluña y Murcia; mientras que, en términos de valor, el ránking tras el vino castellano-manchego lo completan Cataluña, La Rioja, C. Valenciana y el País Vasco. Los mayores precios medios se registraron en Baleares (8,60 €/l), Canarias (6,99 €/l), Castilla y León (5,02 €/l), País Vasco (3,85 €/l) y La Rioja (3,29 €/l). Todas ellas muy por encima de la media nacional (1,11 €/litro). Las estadísticas reflejan que las regiones con un mix de exportación más orientado al vino a granel y a mostos, como Extremadura y la C. Valenciana siguen la tendencia de fuertes caídas de precios medios, con caídas en valor, pese a importantes aumentos en litros; mientras que las CC.AA., con mayor peso de los vinos de más valor añadido, como Navarra, Madrid, Galicia y Andalucía fueron las que más aumentaron sus ingresos respecto a 2018. De hecho, en 2019, solo tres CC.AA. (C. Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura) registraron precios por debajo de la media nacional, con Extremadura marcando el mínimo (0,47 €/litro de media).

Artículo con tablas aquí.

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